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MANUAL QFACWIN

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    Para facilitar la organización del personal de la empresa, el software de gestión QFACWIN incorpora una agenda electrónica para cada usuario dado de alta en el archivo de usuarios del programa.

    La información se divide en citas y recordatorios.

    Citas: Anotaciones con asignación de día y hora que pueden asociarse a un cliente, a un presunto cliente y/o una factura de una empresa. Puede indicar un nivel de prioridad de 0 (máxima) a 9 (mínima), el programa las ordenará por nivel de prioridad. Puede ampliar la información de la cita en el apartado Notas. Si marca la casilla Mostrar en la suite, la anotación se mostrará en la pestaña Agenda del cliente o presunto cliente. En la agenda del usuario se muestran sólo el día asignado. Por ejemplo: Reunión el día 3 de diciembre con el cliente XXXXX a las 10:30.

    cita-agenda

    Recordatorios: Anotaciones con asignación de día para avisos a partir de un día determinado, pueden asociarse a un cliente, a un presunto cliente y/o una factura de una empresa y asignarse a un tema. Puede indicar un nivel de prioridad de 0 (máxima) a 9 (mínima), el programa las ordenará por nivel de prioridad. Puede ampliar la información del recordatorio en el apartado Notas. Si marca la casilla Mostrar en la suite, la anotación se mostrará en la pestaña Agenda del cliente o presunto cliente. Los recordatorios pueden agruparse en distintos temas y pueden ser mostrados en el dietario. La anotación aparecerá en la agenda del usuario como pendiente hasta que sea revisada. Por ejemplo: Ingresar efectos en el banco el día 15. La anotación irá apareciendo como pendiente cada día hasta que se revise.

    recordatorio-agenda

    SECCIONES DE LA AGENDA:

    Dietario: muestra las citas del día y los recordatorios pendientes. Se muestran los recordatorios genéricos (no pertenecientes a ningún tema especifico) y los pertenecientes a un tema con el campo Mostrar en dietario activado). Puede añadir, modificar o borrar las anotaciones así como revisar los recordatorios pendientes. Si una cita o recordatorio está asociado a un cliente puede acceder a su suite o enviarle un e-mail. Es posible copiar las anotaciones de agenda de un usuario a la agenda de otro usuario del programa. Con el botón Listar puede obtener un listado de las anotaciones del día e imprimirlo.

    dietario-agenda

    Recordatorio: Muestra los recordatorios agrupados por temas en pestañas. Por defecto muestra los recordatorios pendientes. Puede seleccionar que se muestren los pendientes, revisados o todos entre un rango de fechas. Puede añadir, modificar, borrar recordatorios o revisar los pendientes. Si un recordatorio está asociado a un cliente puede acceder a su suite o enviarle un e-mail. Es posible copiar los recordatorios de un usuario a la agenda de otro usuario del programa. Con el botón Listar puede obtener un listado de las anotaciones del día e imprimirlo.

    Buscar: Permite la búsqueda de citas y recordatorios que contengan una determinada cadena en cualquier posición.

    Temas: Permite añadir nuevos temas para agrupar los recordatorios. Los distintos temas se muestran en pestañas en el Recordatorio. Active o desactive el campo mostrar en dietario para que los recordatorios de este tema aparezcan en el dietario.

    Aniversarios: Introduzca día y mes de cualquier aniversario. Al entrar en la agenda, el programa avisa automáticamente al usuario de los aniversarios del día de hoy y los días siguientes (configurable en preferencias).

    Direcciones: Permite incluir nombres y direcciones varias.

    Preferencias: Permite seleccionar la apertura de la agenda al inicio del programa, los días de antelación de los avisos de aniversario y si se mostrarán los aniversarios sin necesidad de abrir la agenda.