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  • Gestión de Clientes

    Contiene los datos de los clientes de la empresa.

    Existe un archivo de clientes para cada empresa propietaria de los archivos maestros. Las empresas que utilizan archivos maestros de otra empresa no tienen este archivo en su directorio. Al seleccionar esta opción en una empresa que utiliza los archivos de otra, se accede al mantenimiento del archivo de clientes de la empresa propietaria.

    Además de las opciones generales de mantenimiento, dispone de las siguientes características especiales:

    Pantalla de mantenimiento:

    gestión de clientes

     

    Seleccione un cliente para modificar sus datos o consúltelos en la suite del cliente. Haciendo doble clic sobre cualquier registro de cliente, se accede a la suite o panel de control de éste. En el modo añadir o modificar no se visualizan la totalidad de apartados de la suite.

    ACCESO A LOS REGISTROS: Se pueden localizar los registros por los campos que aparecen por defecto en la rejilla del mantenimiento y los que se añadan al configurarla. El campo Buscar permite localizar los registros por cadena según el campo seleccionado en Ordenado por. También se puede buscar por subcadenas utilizando los filtros. Consulte el apartado de mantenimiento de archivos para una información más detallada de las opciones de búsqueda y filtrado.

    Botón Enviar E-Mail: Se activará la pantalla de redacción de e-mail con un mensaje nuevo que incluye la dirección electrónica del cliente. Redáctelo y envíelo. También puede utilizar cualquiera de las plantillas de e-mail y SMS y adjuntar archivos. Si marca la casilla Anotar en la agenda, se mostrará la cita en la pestaña agenda del cliente y la referencia del envío: destinatario y copia del mensaje en el apartado Notas.

    Atención: Para poder enviar e-mails desde el programa, debe configurar primero la cuenta con la que se enviarán los e-mails con los datos de su cuenta en Configurar->Preferencias-> Pestaña E-mail.

    Botón ir a la Web: Si tiene conexión con Internet activa, se activará el navegador que tenga instalado por defecto (IExplorer, Mozilla, etc) con la dirección de la web del cliente.

    Botón Enviar SMS: Se activará la pantalla de redacción de SMS con un mensaje nuevo que incluye el teléfono móvil del cliente con la posibilidad de selección si dispone de más de un número o de introducirlo manualmente. Redáctelo sin utilizar acentos ni caracteres especiales y envíelo. También puede utilizar cualquiera de las plantillas de e-mail y SMS .

    Botón Etiquetas: Premite generar un listado o imprimir tarjetas o etiquetas con los datos de contacto del cliente.



    Temas relacionados:

    Detalle del archivo de clientes.
    Suite del cliente
    Opciones generales de mantenimiento.