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    suite del cliente

    Dentro de la suite del cliente podéis consultar o modificar sus datos y realizar todas las tareas de mantenimiento. Aquí se centraliza toda la información del cliente repartida en distintas pestañas y se puede hacer cualquier gestión: emitir facturas, facturas rectificativas, presupuestos, pedidos, albaranes, introducir cobros o imprimir. También están las anotaciones de agenda, los presupuestos, los pedidos, los albaranes, las facturas y los recibos del cliente.

    -Datos cliente: En esta pestaña se indican los datos generales del cliente.

    -Facturación: Se indican aquí los detalles relativos a facturación, tarifas, condiciones y formas de pago, formatos de impresión si son distintos del formato utilizado por defecto, riesgo, etc. correspondientes a dicho cliente.

    -Direcciones: Cada cliente puede tener distintas direcciones (entrega, facturación, etc). El programa permite ilimitadas direcciones por cliente.
    Si factura a Administraciones Públicas debe llenar los campos correspondientes a la oficina contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora que le proporcionará la Administración así como el código de la dirección que ha asignado a cada uno de ellos. En la dirección debe indicar la dirección completa: dirección, código postal, población, provincia, y código del país. Si se dejan las direcciones en blanco el programa tomará la dirección de facturación.

    -Notas: Es un campo de texto donde puede anotar cualquier comentario o dato que se desee. Debe modificar el cliente para añadir el texto.

    -Agenda: Muestra las anotaciones de agenda relativas al cliente. Permite la modificación de los registros.

    -Presupuestos: Accede a la consulta y mantenimiento de todos los presupuestos del cliente.

    -Pedidos: Accede a la consulta y mantenimiento de todos los pedidos del cliente.

    -Albaranes: Accede a la consulta y mantenimiento de todos los albaranes del cliente.

    -Facturas: Accede a la consulta y mantenimiento de todas las facturas del cliente. Los registros aparecen en color verde si las facturas están cobradas y en rojo si están pendientes de cobro. Puede generar las facturas electrónicas (para España) con el botón Facturae. Consulte acreca de la configuración del módulo FACTURAE en Empresa.

    -Recibos: Accede a la consulta y mantenimiento de todos los recibos del cliente. Los registros aparecen en color verde si los recibos están cobrados, en rojo si están pendientes o en azul si están pendientes pero no vencidos. También se muestran los pagos a cuenta realizados (que se anotan en pedidos, presupuestos o albaranes) y el pendiente de cobro del cliente. El pendiente de cobro se calcula: Pendiente de cobro = Recibos pendientes - entregas a cuenta, por lo que si hay un saldo a favor del cliente saldrá en negativo.

    -Estadísticas: Permite consultar las estadísticas más habituales del cliente.

    -Garantías: Se muestra al activar el módulo de RMA (artículos devueltos en garantía), accede a la consulta y mantenimiento de todos los procesos de devolución de artículos en garantía.

    En las pestañas de documentos (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, recibos y garantías) el ancho de las columnas de la rejilla de datos es configurable. Desde el menú contextual (clic derecho del ratón sobre la rejilla) también se puede copiar al portapapeles de Windows el nombre o el e-mail del cliente.

    suite del cliente-configurar rejillas

     

    Al modificar los datos de un cliente puede guardarlos y volver a la pantalla de mantenimiento de clientes pulsando el botón Grabar. Si quiere seguir en la suite del cliente guarde los cambios pulsando el botón Suite.

    La suite del cliente es accesible directamente desde el mantenimiento de clientes, la agenda y los mantenimientos de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.


    Temas relacionados:

    Detalle del archivo de clientes.
    Opciones generales de mantenimiento.