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MANUAL QFACWIN

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    archivo de pedidos

    Pantalla de detalle:

    ENLACES CON OTROS ARCHIVOS: En altas y modificaciones tenemos acceso (mediante los botones de búsqueda o pulsando F4 dentro de los campos que lo admitan) al mantenimiento de:

    • Código del cliente (de la empresa propietaria del archivo de clientes).
    • Grupos de Clientes (de la empresa propietaria del archivo de clientes).
    • Vendedor (de la empresa propietaria del archivo de vendedores).
    • Dirección de envío (en caso de ser distinta de la del cliente).
    • Dirección de facturación (en caso de ser distinta de la del cliente).
    • Transportista (se muestra en la pestaña observaciones si está marcada la casilla Imprimir etiquetas de transporte en pedidos)
    • Formas de pago, medio y cuenta de cobro (pestaña Cobros, para cobros a cuenta).

    En consultas tenemos acceso al mantenimiento de artículos y categorías mediante los botones de búsqueda que aparecen al hacer clic o pulsando F4 dentro de los campos correspondientes.


    DATOS DE PRESUPUESTOS

    En altas y modificaciones de pedidos aparece un botón que permite incluir automáticamente un presupuesto. Al pulsarlo aparece la ventana de búsqueda con todos los presupuestos pendientes (no servidos). Al seleccionar uno, el programa traspasa automáticamente todos los datos del presupuesto al pedido que estamos añadiendo y pide si queremos marcar el presupuesto como servido al gravar el pedido. Si previamente ha seleccionado el cliente en la ventana se mostrarán únicamente los presupuestos pendientes de dicho cliente.

    -Llenado y exportación de líneas de detalle en CSV: La importación en CSV en documentos de compras y de ventas se realiza pulsando el botón derecho del ratón sobre la rejilla del detalle (en altas y modificaciones) y seleccionando la opción Importar CSV. Para exportar las líneas de detalle ya introducidas, en consultas, altas o modificaciones basta con seleccionar la opción Exportar CSV al pulsar el botón derecho del ratón sobre la rejilla del detalle.


    CAMPOS DESTACABLES:

    Número de pedido: El valor de este campo es único para todo el archivo. En Altas no se permite añadir un registro cuyo código ya exista. Puede tener numeración automática. Consulte Numeraciones.

    Fecha pedido: por defecto la del día en altas. Pulsando F4 o haciendo doble clic aparece el calendario.

    fecha pedidos

    Tramitado: Marcar este campo para indicar que el pedido ya está tramitado.

    Servido: Cuando se hace una factura o un albarán tomando los datos de un pedido, el programa de gestión QFACWIN acumula los artículos que constan en el albarán o factura en el campo servido. En las líneas de detalle se especifican las unidades servidas. Si todos los artículos están servidos (unidades pedidas = unidades servidas) marca automáticamente el pedido como servido. En Configurar-> preferencias -> pestaña facturación (2) está disponible la opción de "Permitir poner como servido un pedido con artículos pendientes".

    Retener: Marcar este campo para retener un pedido. El pedido no aparecerá en datos de pedidos al hacer una factura al cliente ni se tendrán en cuenta en las diferentes formas de llenar pedidos a proveedores hasta que se desmarque la casilla Retener del pedido. Los pedidos que se descargan de Internet quedan retenidos si en la forma de pago está marcado este campo.

    Código del cliente: El programa toma por defecto los siguientes datos del cliente: Grupo de clientes, zona (código postal), vendedor, tarifa a aplicar, si tiene Recargo de Equivalencia, si está exento de IVA, si tiene IRPF, % descuento artículos, % dto. PP, referencia del cliente, la dirección de facturación y de envío. Todos estos datos pueden modificarse manualmente en cada documento.

    Fecha de entrega: Rellenar este campo cuando hay un compromiso de fecha para servir el pedido.

    En los tres campos de concepto general, está disponible la función de conceptos automáticos. Teclee el código de 3 dígitos (por ejemplo el 001) en las tres primeras posiciones y automáticamente le aparecerá el concepto existente en el archivo de Conceptos Automáticos.

    IVA incluido: Si su empresa trabaja con IVA incluido, configure las tarifas que llevan el IVA incluido (ver tarifas y consolidación). Puede tener tarifas con IVA incluido para clientes finales, para la tienda virtual y tarifas normales sin el IVA para distribuidores, etc.

    En presupuestos, pedidos, albaranes y facturas cuando se aplica una tarifa con IVA incluido, se calcula la base imponible en función del total mediante la fórmula Base = Total / 1,xx siendo xx el porcentaje del IVA.
    En estos casos, el diseño de la factura o tique debe incluir un literal de IVA incluido y normalmente no se imprime la base imponible.

    Los campos Exento de IVA y Recargo de Equivalencia se toman por defecto de lo indicado en el cliente, aunque pueden cambiarse en cada documento.

    Descuentos: Tanto en presupuestos, como en pedidos y facturas existen tres tipos de descuentos:

    • Descuento por línea: Se aplica a cada artículo, servicio o línea de detalle. Puede introducirse cualquier % de hasta 4 decimales o el importe del descuento y puede ser distinto en cada línea. El programa lo calcula sobre el valor que aparece en el campo "base del descuento" y lo resta de ella, poniendo el resultado en el campo "importe" con el descuento ya calculado. Este porcentaje se toma por defecto del artículo.
    • Descuento General: Se aplica sobre todos los artículos que tengan el campo "Dto. General" = S, tomando como base el campo "importe" (que incluye los descuentos por línea, si los hay). El porcentaje aplicado es el mismo para todos los artículos y se pone en el campo "Dto. Artículo" del pedido. Este porcentaje se toma por defecto del cliente, pero puede variarse en cada pedido.
    • Descuento pronto pago: Se aplica sobre las bases resultantes después de aplicar el descuento general y antes de calcular impuestos. El porcentaje aplicado es el mismo para todo el pedido y se pone en el campo "Dto. P.P." del mismo. Este porcentaje se toma por defecto del cliente, pero puede variarse en cada pedido.

    Nota: Si modifica tanto presupuestos, como pedidos y facturas y cambia la tarifa, aparece un cuadro de diálogo para que pueda seleccionar si se debe recalcular el documento teniendo en cuenta la nueva tarifa y el cuadro de descuentos del cliente.

    La Referencia del cliente se toma por defecto de lo indicado en el cliente, aunque puede cambiarse en cada pedido.

    La dirección puede seleccionarse de cualquiera de las que tenga el cliente.

    Referencia del envío: En esta casilla puede anotarse la referencia del envío del pedido. Si tiene activado el control de envíos en Configurar -> Preferencias, al facturar el pedido lo anotará en la casilla correspondiente de la pestaña envíos de la factura.

    Si tiene marcada la opción imprimir etiquetas de transporte en pedidos en preferencias, en la pestaña Observaciones se activan los campos:
    Tipo de Portes se toma del cliente es un campo descriptivo para incluir el tipo de portes (debidos, pagados, etc), Peso , Número de Bultos (los bultos deben indicarse en la pestaña observaciones) y transportista. Al imprimir el pedido se imprimirán también las etiquetas para los paquetes. Puede especificar el formato de etiquetas de transporte a nivel de transportista incluyéndolo en la ficha del transportista, independientemente del formato que se aplique por defecto definido para la Empresa.

    Pestaña cobros: En presupuestos, pedidos y albaranes pueden introducirse recibos correspondientes a cobros a cuenta. Para añadir un pago a cuenta añada un recibo. El programa añadirá un recibo por el importe total del documento con la fecha del día en las casillas de fechas de emisión, vencimiento y cobro y por un importe igual al total de la factura. Modifique el importe indicando la cantidad entregada a cuenta. Si debe añadir otros pagos a cuenta repita el proceso. Al generar los recibos de una factura, se descontarán los recibos a cuenta cobrados del cliente según el criterio indicado en Preferencias.


    Temas relacionados:

    Líneas de detalle en pedidos.
    Opciones generales de mantenimiento.