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  • Plantillas de e-mail y Whatsapp web

    El archivo de plantillas de e-mail contiene las plantillas de e-mail (asunto y texto) y Whatsapp (texto) en distintos idiomas que se utilizan para enviar automáticamente documentos por e-mail a nuestros clientes y proveedores. Puede acceder al menú de mantenimiento de plantillas de e-mail y Whatsapp en Configurar -> Plantillas de e-mail y Whatsapp web.

    Según lo que se haya establecido en Configuración -> Preferencias -> Pestaña Plantillas de e-mail, al enviar un documento por e-mail (presupuestos, albaranes, facturas o pedidos), se selecciona una plantilla en función del idioma del destinatario. El asunto y el texto del mensaje se toman por defecto de esta plantilla aunque puede modificarse o añadirse texto manualmente en cada e-mail, antes de enviarlo. En el caso de los Whatsapp también puede modificar manualmente el texto aunque el documento se debe adjuntar una vez tengamos el mensaje en el chat.

    Este archivo es común para todas las empresas y se utiliza para poder automatizar el envío de Whatsapp web y e-mails con presupuestos, albaranes, pedidos, facturas y tramitación de garantías mediante plantillas en el idioma de cada destinatario.

    Gestion de plantillas de e-mail

    Pantalla de detalle:

    CAMPOS DESTACABLES:

    Nombre de la plantilla: Es un campo alfanumérico. Pueden existir varias plantillas con el mismo nombre si tienen un idioma distinto.

    Código de idioma: Junto con la plantilla identifica el documento. Si no va a utilizar distintos idiomas en sus envíos puede crear una sola plantilla para cada tipo de envío (una para enviar facturas, otra para enviar presupuestos y otra para enviar pedidos a proveedores, etc.) con el código del idioma en blanco.

    Si quiere enviar e-mail en formato HTML marque el campo "formato HTML" y copie el código HTML en el texto desde su editor de HTML. Si el e-mail contiene imágenes o logos, recuerde que deben apuntar a una imagen accesible desde internet (por ejemplo en su web) ya que si no el destinatario no podrá verlas.

    Puede crear o modificar plantillas de e-mail o Whatsapp para adaptarlas a sus necesidades. Se abrirá una pantalla en la que podrá introducir una nueva plantilla rellenando los campos en blanco (botón "Añadir") o modificar los datos de una plantilla existente (botón "modificar").

    Siempre podrá modificar manualmente el texto de un Whatsapp o e-mail antes de enviarlo. En el caso de los e-mails, el programa permite introducir algunas variables en el cuerpo del mensaje (texto) que insertan automáticamente algunos datos del archivo al que hacen referencia o que se adjuntará:

    - Número de factura, albarán, presupuesto de venta y pedido a proveedor: ##NUM##
    - Fecha de la factura, albarán, presupuesto de venta y pedido a proveedo: ##DAT##
    - Valor total de la factura, albarán, presupuesto de venta y pedido a proveedor: ##TOT##
    - Líneas de concepto 1, 2 y 3 de los documentos de ventas: ##CON1##  ##CON2## y ##CON3##

    Ejemplo:

    Gestionar plantillas de e-mail

     

    Para personalizar las firmas de los usuarios puede utilizar las siguientes variables de sustitución:
    -Nombre del usuario: ##USU##
    -Teléfonos del usuario: ##UTE##
    -Cargo del usuario: ##UCA##
    -E-mail del usuario: ##UMA##
    -Web de la empresa: ##WEB##

    Si utiliza html para redactar los e-mails puede personalizar la firma y añadirle el logo de la empresa.
    -E-mail del usuario: <a href="mailto:##UMA##">##UMA##</a><br>
    -Web de la empresa: <a href="##WEB##">##WEB##</a></p>
    -Logo de la empresa: <img src="##WEB##/logoemail.gif" alt="logo"><br> (el logo para correo se llamaría logoemail.gif y debe estar en el directorio raiz del hosting)

    Si utiliza el Control de garantías (RMA) dispone de las siguientes variables de sustitución:
    - Número de RMA: ##NUM##
    - Fecha de devolución: ##DAT##
    - Nombre del artículo: ##ART##
    - Número de factura de compra: ##FRA##
    - Motivo de la devolución: ##MOT##
    - Referencia del proveedor: ##RPR##
    - Fecha factura proveedor: ##DFP##
    - Número factura proveedor: ##NFP##
    - Número de serie del fabricante: ##SER##
    Datos del cliente:
    - Nombre: ##NOM##
    - Dirección: ##DIR##
    - C.Postal: ##CP##
    - Población: ##POB##
    - País: ##PAI##
    - Teléfono: ##TEL##
    - email: ##EMA##

     


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