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  • Plantillas de e-mail y SMS

    El archivo de plantillas de e-mail contiene las plantillas de e-mail (asunto y texto) y SMS (texto) en distintos idiomas que se utilizan para enviar automáticamente documentos por e-mail a nuestros clientes y proveedores. Puede acceder al menú de mantenimiento de plantillas de e-mail y SMS en Configurar -> Plantillas de e-mail y SMS.

    Según lo que se haya establecido en Configuración -> Preferencias -> Pestaña Plantillas de e-mail, al enviar un documento por e-mail (presupuestos, albaranes, facturas o pedidos), se selecciona una plantilla en función del idioma del destinatario. El asunto y el texto del mensaje se toman por defecto de esta plantilla aunque puede modificarse o añadirse texto manualmente en cada e-mail, antes de enviarlo. En el caso de los SMS también puede modificar manualmente el texto.

    Este archivo es común para todas las empresas y se utiliza para poder automatizar el envío de SMS y e-mails con presupuestos, albaranes, pedidos, facturas y tramitación de garantías mediante plantillas en el idioma de cada destinatario.

    Gestion de plantillas de e-mail

    Pantalla de detalle:

    CAMPOS DESTACABLES:

    Código de la plantilla: Es un campo alfanumérico. Pueden existir varias plantillas con el mismo nombre si tienen un idioma distinto.

    Código de idioma: Junto con la plantilla identifica el documento. Si no va a utilizar distintos idiomas en sus envíos puede crear una sola plantilla para cada tipo de envío (una para enviar facturas, otra para enviar presupuestos y otra para enviar pedidos a proveedores, etc.) con el código del idioma en blanco.

    Si quiere enviar e-mail en formato HTML marque el campo "formato HTML" y copie el código HTML en el texto desde su editor de HTML. Si el e-mail contiene imágenes o logos, recuerde que deben apuntar a una imagen accesible desde internet (por ejemplo en su web) ya que si no el destinatario no podrá verlas.

    Puede crear o modificar plantillas de e-mail o SMS para adaptarlas a sus necesidades. Se abrirá una pantalla en la que podrá introducir una nueva plantilla rellenando los campos en blanco (botón "Añadir") o modificar los datos de una plantilla existente (botón "modificar").

    Aunque siempre podrá modificar manualmente el texto de un SMS o e-mail, el programa permite introducir algunas variables en el cuerpo del mensaje (texto) que insertan automáticamente algunos datos del archivo al que hacen referencia o que se adjuntará:

    - Número de factura, albarán, presupuesto de venta y pedido a proveedor: ##NUM##
    - Fecha de la factura, albarán, presupuesto de venta y pedido a proveedo: ##DAT##
    - Valor total de la factura, albarán, presupuesto de venta y pedido a proveedor: ##TOT##
    - Líneas de concepto 1, 2 y 3 de los documentos de ventas: ##CON1##  ##CON2## y ##CON3##

    Ejemplo:

    Gestionar plantillas de e-mail

     

    Para personalizar las firmas de los usuarios puede utilizar las siguientes variables de sustitución:
    -Nombre del usuario: ##USU##
    -Teléfonos del usuario: ##UTE##
    -Cargo del usuario: ##UCA##
    -E-mail del usuario: ##UMA##

    Si utiliza el Control de garantías (RMA) dispone de las siguientes variables de sustitución:
    - Número de RMA: ##NUM##
    - Fecha de devolución: ##DAT##
    - Nombre del artículo: ##ART##
    - Número de factura de compra: ##FRA##
    - Motivo de la devolución: ##MOT##
    - Referencia del proveedor: ##RPR##
    - Fecha factura proveedor: ##DFP##
    - Número factura proveedor: ##NFP##
    - Número de serie del fabricante: ##SER##
    Datos del cliente:
    - Nombre: ##NOM##
    - Dirección: ##DIR##
    - C.Postal: ##CP##
    - Población: ##POB##
    - País: ##PAI##
    - Teléfono: ##TEL##
    - email: ##EMA##

     


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