Campos del Archivo de Presuntos Clientes

Pantalla de detalle:

ENLACES CON OTROS ARCHIVOS: En altas y modificaciones tenemos acceso (mediante los botones de búsqueda o pulsando F4 dentro de los campos que lo admitan) al mantenimiento de:

• Grupos de presuntos Clientes (de la empresa propietaria del archivo de clientes).

CAMPOS DESTACABLES:

Código del presunto Cliente: El valor de este campo es único para todo el archivo. En Altas no se permite añadir un registro cuyo código ya exista. Puede tener numeración automática. Consulte Numeraciones.

Actividad y Departamento: Son campos informativos para indicar la actividad del cliente o presunto y el departamento tanto del contacto principal como de los diferentes contactos que se incluyan en la pestaña Direcciones de la suite. Estos campos pueden configurarse con listas cerradas de opciones para garantizar la homogeneidad de los datos introducidos.

Nº de trabajadores, procedencia y Estado son campos meramente informativos.

Enviar información: Sirve para validar si se incluirá (S) o no (N) al presunto cliente en el envío de mailings.

Último mailing: Indica la fecha en la que se realizó el último mailing al cliente.

Al dar de alta un presunto cliente el programa comprueba si el NIF o el e-mail existen en el archivo de clientes y muestra un aviso antes de añadirlo.

CONTACTOS:

Contiene las personas de contacto del presunto cliente (nombres, cargos, direcciones, teléfonos, emails, etc). El programa permite ilimitados contactos por presunto cliente.

PRESUPUESTOS:

Contiene los distintos presupuestos realizados al presunto cliente. Ponga el tipo de la dirección en el campo Envío del presunto cliente para que los presupuestos se impriman con esta dirección (puede cambiarla en cada presupuesto si lo desea).
Ponga el tipo de la dirección añadida en el campo Facturación del cliente para que, en caso de pasar a cliente, las facturas se impriman con esta dirección (aunque podrá cambiarla en cada factura si lo desea).
Si no se indican direcciones se imprimen los presupuestos con la dirección principal.