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  • Gestión de Presupuestos

    gestión de presupuestos

    Contiene los presupuestos de los clientes de la empresa.

    Existe un archivo de presupuestos para cada empresa.

    Además de las opciones generales de mantenimiento dispone de las siguientes características especiales:

    Pantalla de mantenimiento:

    ACCESO A LOS REGISTROS: Se pueden localizar los registros por los campos que aparecen por defecto en la rejilla del mantenimiento y los que se añadan al configurarla. El campo Buscar permite localizar los registros por cadena según el campo seleccionado en Ordenado por. También se puede buscar por subcadenas utilizando los filtros. Consulte el apartado de mantenimiento de archivos para una información más detallada de las opciones de búsqueda y filtrado.

    Botón Imprimir: Imprime el presupuesto seleccionado.

    Botón Enviar por e-mail: Envía el presupuesto por e-mail en formato PDF. Permite modificar el texto del e-mail a enviar. Vea cómo configurar el envío de e-mails y las plantillas para cada tipo de envío.

    Botón Enviar SMS: Se activará la pantalla de redacción de SMS con un mensaje nuevo que incluye el teléfono móvil del cliente con la posibilidad de selección si dispone de más de un número o de introducirlo manualmente. Redáctelo sin utilizar acentos ni caracteres especiales y envíelo. También puede utilizar una plantilla de e-mail y SMS.

    Botón Suite del cliente: Accede a la Suite del cliente del presupuesto seleccionado.


    Temas relacionados:

    Detalle del archivo de presupuestos.
    Líneas de detalle en presupuestos.
    Opciones generales de mantenimiento.