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  • Campos del Archivo de Presupuestos

    archivo de presupuestos

    Pantalla de detalle:

    ENLACES CON OTROS ARCHIVOS: En altas y modificaciones tenemos acceso (mediante los botones de búsqueda o pulsando F4 dentro de los campos que lo admitan) al mantenimiento de:

    • Código del cliente o del presunto cliente (de la empresa propietaria del archivo de clientes).
    • Grupos de Clientes (de la empresa propietaria del archivo de clientes).
    • Vendedores (de la empresa propietaria del archivo de clientes).
    • Dirección de envío (en caso de ser distinta de la del cliente).
    • Dirección de facturación (en caso de ser distinta de la del cliente).
    • Formas de pago, medio y cuenta de cobro (pestaña Cobros, para cobros a cuenta).

    En consultas tenemos acceso al mantenimiento de artículos y categorías mediante los botones de búsqueda que aparecen al hacer clic o pulsando F4 dentro de los campos correspondientes.


    CAMPOS DESTACABLES:

    Número de presupuesto. El valor de este campo es único para todo el archivo. En Altas no se permite añadir un registro cuyo código ya exista. Puede tener numeración automática. Consulte Numeraciones.

    Fecha presupuesto: por defecto la del día en altas. Pulsando F4 aparece el calendario.

    archivo de presupuestos

    Servido: Marcar este campo para indicar que el presupuesto ya está servido (se ha traspasado a pedidos, se ha facturado o ya consta en un albarán).

    Código del cliente: El programa toma por defecto los siguientes datos del cliente: Grupo de clientes, zona (código postal), vendedor, tarifa a aplicar, si tiene Recargo de Equivalencia, si está exento de IVA, si tiene IRPF, % descuento artículos, % dto. PP, referencia del cliente, la dirección de facturación y de envío. Todos estos datos pueden modificarse manualmente en cada documento.

    En los tres campos de concepto general, está disponible la función de conceptos automáticos. Teclee el código de 3 dígitos (por ejemplo el 001) en las tres primeras posiciones y automáticamente le aparecerá el concepto existente en el archivo de Conceptos Automáticos.

    IVA incluido: Si su empresa trabaja con IVA incluido, configure las tarifas que llevan el IVA incluido (ver tarifas y consolidación). Puede tener tarifas con IVA incluido para clientes finales, para la tienda virtual y tarifas normales sin el IVA para distribuidores, etc.

    En presupuestos, pedidos, albaranes y facturas cuando se aplica una tarifa con IVA incluido, se calcula la base imponible en función del total mediante la fórmula Base = Total / 1,xx siendo xx el porcentaje del IVA.
    En estos casos, el diseño de la factura o tique debe incluir un literal de IVA incluido y normalmente no se imprime la base imponible.

    Los campos Exento de IVA y Recargo de Equivalencia se toman por defecto de lo indicado en el cliente, aunque pueden cambiarse en cada documento.

    Descuentos: Tanto en presupuestos, como en pedidos y facturas existen tres tipos de descuentos:

    • Descuento por línea: Se aplica a cada artículo, servicio o línea de detalle. Puede introducirse cualquier % de hasta 4 decimales o el importe del descuento y puede ser distinto en cada línea. El programa lo calcula sobre el valor que aparece en el campo "base del descuento" y lo resta de ella, poniendo el resultado en el campo "importe" con el descuento ya calculado. Este porcentaje se toma por defecto del artículo.
    • Descuento General: Se aplica sobre todos los artículos que tengan el campo "Dto. General" = S, tomando como base el campo "importe" (que incluye los descuentos por línea, si los hay). El porcentaje aplicado es el mismo para todos los artículos y se pone en el campo "Dto. Artículo" del pedido. Este porcentaje se toma por defecto del cliente, pero puede variarse en cada pedido.
    • Descuento pronto pago: Se aplica sobre las bases resultantes después de aplicar el descuento general y antes de calcular impuestos. El porcentaje aplicado es el mismo para todo el pedido y se pone en el campo "Dto. P.P." del mismo. Este porcentaje se toma por defecto del cliente, pero puede variarse en cada pedido.

    Nota: Si modifica tanto presupuestos, como pedidos y facturas y cambia la tarifa, aparece un cuadro de diálogo para que pueda seleccionar si se debe recalcular el documento teniendo en cuenta la nueva tarifa y el cuadro de descuentos del cliente.

    La Referencia del cliente se toma por defecto de lo indicado en el cliente, aunque puede cambiarse en cada pedido.

    La dirección puede seleccionarse de cualquiera de las que tenga el cliente.

    -Llenado y exportación de líneas de detalle en CSV: La importación en CSV en documentos de compras y de ventas se realiza pulsando el botón derecho del ratón sobre la rejilla del detalle (en altas y modificaciones) y seleccionando la opción Importar CSV. Para exportar las líneas de detalle ya introducidas, en consultas, altas o modificaciones basta con seleccionar la opción Exportar CSV al pulsar el botón derecho del ratón sobre la rejilla del detalle.

    En la pestaña Observaciones puede indicar archivos relacionados.

    ARCHIVOS RELACIONADOS: En altas y modificaciones se pueden adjuntar archivos relacionados (como un presupuesto detallado en Word, la ficha técnica de un artículo o una factura de un proveedor en pdf). Pulse el botón de búsqueda botbusquedapara indicar el archivo relacionado. Para acceder al documento pulse el botón abrir botobrir y Windows lo abrirá con el programa que tenga asignado por defecto para ese tipo de archivo. Al indicar un archivo relacionado, se guarda una copia del documento en la carpeta docs del programa.

    Pestaña cobros: En presupuestos, pedidos y albaranes pueden introducirse recibos correspondientes a cobros a cuenta. Para añadir un pago a cuenta añada un recibo. El programa añadirá un recibo por el importe total del documento con la fecha del día en las casillas de fechas de emisión, vencimiento y cobro y por un importe igual al total de la factura. Modifique el importe indicando la cantidad entregada a cuenta. Si debe añadir otros pagos a cuenta repita el proceso. Al generar los recibos de una factura, se descontarán los recibos a cuenta cobrados del cliente según el criterio indicado en Preferencias.


    Temas relacionados:

    Líneas de detalle en presupuestos.
    Opciones generales de mantenimiento.